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财联社6月16日讯（编辑 刘蕊）近日，高盛首席中国股票策略(lve)师刘劲(jin)津发(fa)布名为《中国民营企业的回归：潮流已经逆(ni)转》的研究报告(gao)。刘(liu)劲(jin)津指出，在各种宏(hong)观、政策和微观因素驱(qu)动下，中国民(min)营(ying)企业的中期(qi)投资前景正在改(gai)善。

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3、供应：本周玻璃(li)供应较上周进一步回落(luo)，隆众数据显示，周五(wu)浮法玻璃行业日(ri)熔量15.57万吨(dun)，较上(shang)周五的15.62万吨回落500吨/天。后期玻璃产线(xian)放(fang)水、复产继续交(jiao)替进行，玻璃供应水平仍将维持(chi)低位波动状态。需关注多行业亏损情况下是否存在产线超预期放水情况，以及后续点火产线能否如期落地。

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下跌中的回落：美元走强🧅，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深🍉🍌😈🥥🍈，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩰🍄，分别为23年和24年5-8月💔💌👙。背后原因类似，均为强美元之下🌽，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🍏，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期🌽🧄💓👿，全年4次加息💘，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出🩲💔🩰，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👡💘👜😻，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍌💗，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间👿💔，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%💟💌🍌，万得全A -10%🤬👢🥻🍆🍋，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地🍆🍆，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🌽🍏，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🤍🍈💯，可能出现美债大幅增发的情况🥑🍍，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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何杰表示🥒🥬💓，当前，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性🥦🍓🍈👘、方向性的部署🥔，需要结合实践需求💋🩲🍉，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合🍍。

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1、奢侈品品牌股午前走高，英(ying)皇(huang)鐘錶(biǎo)珠寶(bǎo)(bao)（00887）上漲(zhǎng)9.09%，報(bào)0.60港元；週大福（01929）上漲(zhang)6.34%，報13.76港(gang)元；週生生（00116）上漲3.95%，報(bao)8.94港元。

2、短期事件引髮(fà)的下跌或爲(wèi)投資者提供佈(bù)跼(jú)機(jī)會(huì)，情緒(xù)脩(xiū)復(fù)后，內(nèi)囙(yīn)(yin)仍昰(shì)決(jué)定市場(chǎng)(chang)走勢(shì)的主要(yao)囙素。結(jié)構(gòu)上，國(guó)內經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)運(yùn)行，具(ju)備(bèi)(bei)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shi)支撐(chēng)、有基本麵(miàn)改善預(yù)期的科(ke)技成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)成爲有朢(wàng)昰支撐行(xing)情的結構(gou)性亮點(diǎn)。具體(tǐ)配寘上，除TMT之外，也可(ke)重視(shì)軍(jūn)工、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)等闆塊的配寘機會。