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香港联交所最新资料显示🍏💝🍌，6月12日💘👗🥑，长城人寿保险股份有限公司增持秦港股份（03369）100万股，每股作价为2.3171港元💗，总金额为231.71万港元。增持后最新持股数目为2.58亿股🎒，最新持股比例为31.09%💝👚👗。

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今年以来港(gang)股表现持续(xu)强于A股(gu)的原因(yin)：1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的(de)影响较小。2、估值(zhi)：从估值(zhi)绝对水平和(he)估值历史分位(wei)来看，港股较A股更便宜。3、投资者(zhe)结构：港(gang)股机构化程度更深，外资占比更高(gao)。美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置(zhi)，港股(gu)凭借低(di)估值、业绩改善、更为便捷开(kai)放的制度优势(shi)，较A股(gu)率先受益。4、交易(yi)热度(du)：更多资金选择南下流入港股市场。今年以来南向(xiang)资金日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿(yi)元。

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全国房地产开发景气指数（简称“国房景气指数”）遵循经济周期波动的理论，以景气循环理论与景气循环分析方法为依据👠💓，运用时间序列、多元统计、计量经济分析方法，以房地产开发投资为基准指标🍋，选取了房地产投资👄🤬、资金、面积、销售有关指标🧄👄，剔除季节因素的影响👚🍉，包含了随机因素🥕，采用增长率循环方法编制而成，每月根据新加入的数据对历史数据进行修订。国房景气指数选择2012年为基年👛🥦，将其增长水平定为100。通常情况下💞👙🥭，国房景气指数100点是最合适的景气水平，95至105点之间为适度景气水平，95以下为较低景气水平，105以上为偏高景气水平。

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值得註意的昰(shì)(shi)，隨(suí)着近段時(shí)間(jiān)的迴(huí)調(diào)，食品飲(yǐn)料闆(bǎn)塊(kuài)估(gu)值已接近近10年低點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月12日，食品ETF（515710）標(biāo)的指數細(xì)(xi)分(fen)食品指數市盈率爲(wèi)20.38倍，位于近10年來(lái)4.31%分位點的低位，中長(zhǎng)期(qi)配寘性(xing)價(jià)比凸顯。

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1、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息预期影响(xiang)港股表现(xian)。20年末至21年初核心资(zi)产行情进入(ru)白热化，尤其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至(zhi)21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加息预期(qi)升温的背景下持续(xu)下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的资源(yuan)品行情下重启上行通道，万得全A全年上(shang)涨9%，结构上电力设(she)备领涨，此外有色(se)金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上(shang)行(xing)影响，同样(yang)涨幅(fu)居前(qian)，AH溢价(jia)指数从(cong)130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影(ying)响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全(quan)A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股(gu)21年全年净利润增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业(ye)绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要(yao)原因之一。当前来看，关(guan)注(zhu)通胀回(hui)归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有(you)望相对港股走(zou)强(qiang)，但短期概率不大。此(ci)外，关注美(mei)联(lian)储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能出(chu)现A股涨(zhang)港(gang)股跌的分化收敛。

2、今天，我深感荣幸能代表(biao)东盟与(yu)中日韩宏观经济研究办公室（AMRO）分享区域经济洞察。AMRO成立于2016年，我(wo)们的目(mu)标是通过监督、区域融资安排、技(ji)术(shu)援助(zhu)以及促进东盟(meng)与(yu)中日韩金融合作，为宏观经济和金融的韧性与(yu)稳定做出贡献。