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行业层面，展望(wang)7月份(fen)，中报业绩预期是该阶段关注的重(zhong)点，工业企业盈(ying)利数据、行业所(suo)处库存(cun)周期位置以及高(gao)频景气指标或能为中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中(zhong)在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁(lin)订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩(ji)有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设(she)备等(deng)；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望边际改善。

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1、⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占(zhan)优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即(ji)将到来的(de)中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的(de)可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行(xing)动力(li)。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平(ping)稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大(da)。

2、唐纳德・特朗(lang)普总统表示，他认为(wei)无需延长 7 月 9 日的贸(mao)易期限，各(ge)国(guo)需在此期限前与美国达(da)成协议，以避免被加征更高关(guan)祱(shui)。