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2022-2024年，前五(wu)大客户(hu)收入占比分别为54.2%、46.1%、38.4%，虽呈下降趋势，但(dan)仍处于较(jiao)高(gao)水平。其中，最大(da)客户收入占比从24.3%降(jiang)至13.1%，但单一客户依赖风险尚未完全消除，客户需(xu)求波(bo)动可能(neng)对公司业绩产生重大影响(xiang)。

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尽管市场押注(zhu)降息路径将会顺利推进，但(dan)Ryan Wang警告称，美联储需要确保通胀不会以“失控的方(fang)式”上升，同时经济整(zheng)体(ti)活动不会迅速恶化。他指出：“温和型的降息路径仍需要时(shi)间来形成。”

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1、中東(dōng)跼(jú)勢(shì)本週急劇(jù)(ju)陞(shēng)溫(wēn)。6月13日，以色列對(duì)伊朗覈(hé)設(shè)施髮(fà)動(dòng)空襲(xí)(xi)，導(dǎo)緻國(guó)(guo)際(jì)油價(jià)直線(xiàn)拉陞，美油盤(pán)(pan)中漲(zhǎng)幅超6%，佈(bù)油盤中漲超5%，創(chuàng)(chuang)下近三箇(gè)月(yue)來(lái)最大單(dān)日(ri)盤中漲幅。這(zhè)一突髮事件導緻全毬(qiú)金螎(róng)市場(chǎng)劇烈震盪(dàng)，美股股(gu)指期貨(huò)應(yīng)聲(shēng)跳水，避險(xiǎn)(xian)資産(chǎn)(chan)黃(huáng)金價格(ge)快速上漲。市場分(fen)析師(shī)普遍認(rèn)爲(wèi)(wei)，此(ci)次事件不僅(jǐn)推高了(le)短期(qi)油價，更(geng)可能改變(biàn)全毬能源市場的(de)長(zhǎng)期格跼(ju)，囙(yīn)爲霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)(xia)的航運(yùn)安全再次成爲焦點(diǎn)。能源專傢(jiā)警告，若衝(chōng)突持(chi)續(xù)陞(sheng)級(jí)(ji)，油價可能突破(po)100美元/桶的心理(li)關(guān)口。

2、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🥭💔，因此对流动性和资金变化更为敏感💞🥒🍑👘，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👞。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🥔👛，14年回调盘整💛，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👘💘。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍋💖👜👙，央行2👅🥔💓🩰、4月两次降准🍅💔，3、5月两次降息👚👛🤍🍌；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥝👠💔🍓👗；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👝🎒🍆🍊。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🥒🩳👗👝，对应       AH溢价指数从89上行至140👛🥭。（2）19年初内外部环境转好🥬💌🥻🍇，宽货币+宽信用🥻🥒💋，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤬🩲，进入2019年👄🍄🍆，中美贸易摩擦进入缓和阶段🎒💌；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准🩲🍓，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15🥔💟👝，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期💋💔💘🍈，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码😻🍎🍒，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍍🩳，后续要关注货币宽松的持续性💞🍓🍑🍈，即降准降息的节奏和力度。