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周思聪：港股短(duan)期可能呈现震荡格(ge)局，整体中(zhong)枢或缓(huan)慢上行。中长期(qi)来看，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的(de)重要市场(chang)，在人民币国际化进程中扮演重要角色。从(cong)长期看，前期抑制港股表现的重(zhong)要因(yin)素已发生变化，如美联储进入(ru)降(jiang)息周期、南(nan)向资金持(chi)续流入等，为港股市场提供了(le)有力支(zhi)撑。

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周五，财政部长斯科特(te)・贝森特对这一时(shi)间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出(chu)了非常不错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生(sheng)效前，可能无法完成所有谈判。

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1、🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们(men)保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我(wo)们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而(er)是依然将呈现(xian)一(yi)定的震荡特征。机构中(zhong)长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场(chang)震(zhen)荡(dang)中枢整体(ti)上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约束(shu)；二是(shi)各方增量资金(jin)尚未形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟(gen)随策略，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、3、从需求维度来看，EIA预计今年全球石油和燃料需求将比去年增长100万桶/日👙💋💞，今年全球原油需求预计将增至1.037亿桶/日🍋。将2025年全球原油需求增速预期维持在130万桶/日👙👞🤬；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日👞💖🥑。预计2025年下半年全球经济将表现良好，此前全球经济在表现优于预期💓👗👠🥔🥑。IEA将2025年平均石油需求增长预期下调至72万桶/日🩱；将2026年平均石油需求增长预期下调至74万桶/日。2025年全球石油供应将增加180万桶/日💕👢🩱，此前预测为增加160万桶/日🥑💌。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日🧅👅👝🥥🥕。国际能源署表示，除非出现重大中断👛🍎💕🍊，否则到2030年，石油市场预计仍将有充足的供应🩲👜。到2030年，全球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需要注意的是美国和中国这两大经济体的石油需求情况，当前看美国的石油产量隐身需求仍延续2024年的高水平，国内的原油进口以及加工量同比增速下滑，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度🩲💌💝👗🩲，因而季节性上来看🍆👄🍄，或呈现先扬后抑的节奏。