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首先從(cóng)(cong)估值角度看，儘(jǐn)筦(guǎn)已積(jī)纍(léi)一定漲(zhǎng)(zhang)幅(fu)，中證銀(yín)行指數(shù)市淨(jìng)率PB僅(jǐn)有(you)0.73倍，A股42隻(zhi)銀行股除招商銀行、成都銀行外，其餘(yú)均仍處(chù)于破淨(jing)狀態(tài)，在各行業(yè)中估值優(yōu)勢(shì)咊(hé)性價(jià)比(bi)依舊(jiù)凸顯(xiǎn)。

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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值(zhi)端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持(chi)看(kan)多(duo)，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼(lou)”的判断，但(dan)战术上我们认为短(duan)期行情未必会演绎持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现(xian)一定的震荡(dang)特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率时(shi)代(dai)下居民金融资产配置比例提升的趋势是(shi)中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超(chao)市场预(yu)期。但当(dang)前阶段(duan)是否能开启资金的正反(fan)馈螺(luo)旋仍有(you)待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值(zhi)容忍度有一定(ding)约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被(bei)动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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华源证券表(biao)示，水利投资整体延续高景气态势。2024年全国水(shui)利建(jian)设投资(zi)达13，529亿元，同比增长12.8%，创历史新高；2025年前四个月已(yi)完成投资(zi)2，943.6亿元(yuan)，主要聚焦调水引水、防洪治理、农业灌(guan)溉等基(ji)础设施(shi)短(duan)板。“十四五”水运发展规划稳步推进，提出新增2，500公里高等级内河(he)航道，多个(ge)跨区域重点工程密集(ji)启动，水利与(yu)水运融合趋势不断强化(hua)，为(wei)重大工程落地提供政策与资金支持。

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内蒙一机(ji)：近日，公司收到全资子公司包头北方创业有(you)限(xian)责任公司（以下(xia)简称“北创公司”）与中国国家(jia)铁路集团有限公司签订《铁路货车采(cai)购项目合同》，由中国国家铁路集团有限公司向北创公司采购X70型(xing)集(ji)装箱专(zhuan)用(yong)平车，合同总金额13，023.50万元（含税）。

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