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美(mei)元走弱，欧元(yuan)强劲。受地(di)缘政治冲(chong)突缓(huan)和以及美债短端(duan)收益率下行带动(dong)，本周美元回落，收报97.26。受资金回(hui)流(liu)推动，欧元大幅(fu)上涨，升至周(zhou)期高点，周五收报1.17。

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6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍅🍋。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元🥝。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后，央行于6月13日再度公告，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后🥕，净投放1180亿元🍊👿👚，为自3月以来连续第4个月超额续作🍍💓💖👝。央行继续通过逆回购👅、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求，主动呵护流动性的意愿较强🎒🩳，资金利率低位波动👘🍎💋👅，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下👚👛🥦，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松🎒🍈🩳。

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伊朗首都(dou)德黑兰28日举行隆重葬礼，悼念在近(jin)期以伊冲(chong)突中遇(yu)难的60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体(ti)报道国(guo)葬的画面中(zhong)，沙姆哈尼拄着拐杖(zhang)赫然(ran)现身。以色(se)列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑(hei)兰的住所(suo)本(ben)月早些时(shi)候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首次公开露面。

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展朢(wàng)7月(yue)，市場(chǎng)(chang)可能(neng)會(huì)(hui)呈現(xiàn)指數(shù)突破(po)上行，科技非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)(cai)政(zheng)指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得(de)二季度(du)總需求增速(su)進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善，使得即將(jiāng)(jiang)到來(lai)的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)(wei)A股有利的上(shang)行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)(xian)示齣(chū)口下半年承壓(yā)(ya)，但(dan)昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政(zheng)筴(cè)的支持下，預計下半年總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)(jing)濟(jì)齣(chu)現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在流動(dong)性(xing)咊增量資金方(fang)麵，目前利(li)率仍處(chù)于較(jiao)低水平，資(zi)産(chǎn)(chan)荒趨(qū)勢(shì)(shi)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shi)基金(jin)淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到(dao)正5%左右，進(jin)一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲指數后續(xù)突破上行(xing)、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)(jian)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格(ge)方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔(zhan)優的可能性較大。

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1、3、出口及国际市场：下半年市场关(guan)注点从国内需求转向出(chu)口及国际市场(chang)，且面临的不确定性(xing)更高。全球局势(shi)不确(que)定性加剧能源(yuan)价格波动、区域间航道及物(wu)流等，扰动全球尿素成本、生产及运输。另外(wai)，在(zai)国内外价差长期维持高位的情况下，我(wo)国(guo)出口(kou)政策(ce)是否会有进一步松动、对印度供货(huo)是否(fou)恢复等，都将影响我国尿素出口格局及市场情(qing)绪。

2、行业方面🍍🧄，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会🥥🥔，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。