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行业配置(zhi)：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位运(yun)行(xing)的背(bei)景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的(de)企(qi)业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角(jiao)：①稳定视角下，关(guan)注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金(jin)属；预期走出底部，高分红(hong)保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流(liu)动性，小盘成长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具、支持(chi)中央汇(hui)金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或(huo)将进一步(bu)加强，而本(ben)身弹(dan)性(xing)更大的(de)北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化(hua)（数(shu)据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新(xin)材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信）。

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