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本周IF当月(yue)合约上涨2.34%，收(shou)于3892，收盘基差-0.76%；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%；IC当月合约上涨4.24%，收于5827，收(shou)盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%，收于6230.2，收盘基差-0.74%。

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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板(ban)块占优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政(zheng)指(zhi)数的发(fa)力和(he)消费的韧性(xing)，使得二季度总需求增速进(jin)一步边际改善，使(shi)得即(ji)将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半(ban)年总(zong)需求仍将保持平稳，经济(ji)出(chu)现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依然存在。上(shang)半(ban)年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左(zuo)右(you)，进一(yi)步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这(zhe)为(wei)指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🍓🥦🥑👜，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松🥾。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🥭👅。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👄💞，ETF净赎回规模收窄🍆🥭🎒；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落💓，再融资规模持平前期👄，资金需求规模低位稳定💓👿🤍💘🍆。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🩰🩳😻，结构上融资资金有望延续净流入👿🍉🥦🩰💌。

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市场在经历了前期(qi)漫长的下跌后，能够逆转市场行情(qing)的主要就是政策或者外部环境的变化。政策(ce)主要包括资本(ben)市场政策、货(huo)币(bi)政策和经济政策。

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1、4、總結(jié)：6月伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻伊(yi)朗裝寘大麵(miàn)積(jī)停車(chē)，預(yù)計(jì)影(ying)響(xiǎng)7-8月進(jìn)口量下降，隨(suí)着伊(yi)朗裝寘逐步恢復(fù)，后續(xù)進口量迴(huí)陞(shēng)，噹(dāng)前(qian)MTO利(li)潤(rùn)(run)被迅速(su)壓(yā)縮(suō)可能會(huì)(hui)引髮(fà)裝寘檢(jiǎn)脩(xiū)，囙(yīn)此預計庫(kù)存(cun)維(wéi)持上陞狀態(tài)，進入四季度伊朗供應(yīng)或降低，庫(ku)存壓力下降。筴(cè)畧(lüè)方(fang)麵三季度關(guān)註9-1正套，四季度關註1-5反套，PP-3MA三季度關註脩(xiu)復，四(si)季度(du)或被繼(jì)續(xu)壓縮(suo)。

2、而目前方興(xìng)未艾的新(xin)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)也昰(shì)市場(chǎng)突破上行的關(guān)鍵(jiàn)力量，目前市場上正在縯(yǎn)繹(yì)的大産業趨(qu)勢包括：AI算力及(ji)應(yīng)用、機(jī)(ji)器人、創(chuàng)(chuang)新藥(yào)、新消費(fèi)(fei)、固態(tài)電(diàn)池、可控覈(hé)聚變(biàn)、低空經(jīng)濟(jì)、半導(dǎo)體(tǐ)自(zi)主可控、軍(jūn)貿(mào)齣(chū)海提速等(deng)。