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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口(kou)期(qi)成为A股有利的上行动力。尽(jin)管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行(xing)的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关(guan)键(jian)正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当(dang)前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月(yue)科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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