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为何(he)焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格(ge)起到(dao)带(dai)动效应？陆诗元解释称，焦煤和(he)硅(gui)煤有较大的相关性，而硅煤又是(shi)工业(ye)硅(gui)的(de)核心(xin)原材料之一，因此焦煤价格变(bian)化也会影响(xiang)工业(ye)硅的生产成本。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松💘🍈，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋。从板块轮动来看💔👘🎒，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融💘🥻🍌，红利也开始滞涨🥥🧡👘。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🎒🎒。近期，YU7大热👜💋🥔、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式👢👄💗，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👞🤍，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🍈💔🥔🩰，科技领域产品催化频出🧅，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍑💋。

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