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唐晨：一昰(shì)關(guān)稅(shuì)問(wèn)題(tí)，在90天暫(zàn)停到期后可能存在不確(què)定性；二昰全毬(qiú)(qiu)債(zhài)市潛(qián)在的風(fēng)險(xiǎn)事件，囙(yīn)爲(wèi)港股(gu)的(de)重要的估值錨(máo)仍昰美債收(shou)益率；三昰若産(chǎn)業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)(mian)釋(shì)放價(jià)(jia)值的過(guò)程堦(jiē)段性低于預(yù)期，會(huì)(hui)造成一定(ding)的(de)估值收縮(suō)；四昰減(jiǎn)持與(yǔ)再(zai)螎(róng)資。

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展(zhan)望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。资金面(mian)上，财政指数的发(fa)力和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披(pi)露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。从资(zi)金面看，目前利率仍处于较(jiao)低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在，上半年(nian)市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键正(zheng)反馈(kui)效应创造了(le)有利条件。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能性较大。

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4🍌💞🥿、观点：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后🥦，氧化铝供需边际或进入错配阶段💋🥬👛，届时或有修复出高点位置的机会👅🧄😈。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🥥🍆，叠加光伏及汽车排产回落🥦🍍，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬👄，七至八月为低点🍋。海内外低库存有较强底部支撑🥒，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🎒🍓🍒，或有进一步冲高的驱动。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定，宏观不确定风险因素偏多💔🥝🧄🍆，振幅有走扩可能。

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