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联储证券指出，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长，但营收和归母净利润增速均有放缓🥾😻，显示需求下滑压力仍存👡。以饮料👄、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻。消费**政策值得期待💛，食饮消费结构升级仍具潜力💖。

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其(qi)中，與(yǔ)國(guó)傢(jiā)電(diàn)(dian)網(wǎng)的郃(hé)作歷(lì)史長(zhǎng)達(dá)15年，2024年來(lái)自國傢電網(wang)的收入佔(zhàn)比接近50%。截至(zhi)目前(qian)，公司多欵(kuǎn)産(chǎn)品已在業(yè)內(nèi)取得較(jiào)高(gao)市場(chǎng)份額(é)，如覈(hé)心産品輸(shū)電線(xiàn)路智能廵(xún)檢(jiǎn)設(shè)備(bèi)在2017年-2024年的國內市佔率約(yuē)爲(wèi)27%-31%、行業(ye)排名第二。

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3、庫(kù)存：交易所庫存方麵(miàn)，氧化鋁(lǚ)週度去(qu)庫1.23萬(wàn)噸(dūn)至7.65萬噸；滬(hù)(hu)鋁週度去庫8164噸至11萬噸；LME週度去庫(ku)10625噸至35.32萬噸。社會(huì)庫存方麵(mian)，氧化鋁週度去庫1.88萬噸至3.82萬噸；鋁錠(dìng)週度去庫4.4噸至46萬噸；鋁棒週度去庫0.25萬噸至12.75萬噸。

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A股市场面临政(zheng)策转向与业绩企稳的机遇。需求端稳住楼市、股市与供(gong)给端整治“内卷式”竞(jing)争的政策导向日益(yi)明确，AI引领的创新周期、新能(neng)源破局等变化值得重(zhong)视。投资者可考虑采取“深挖Alpha、等(deng)待Beta”的投资策略应对。

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1、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥔🥦🤍，关键在于抓好落地落实。许多改革仍属于框架性、方向性的部署🍅🍅，需要结合实践需求💕🍑🍓，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合。

2、我们认为下半年，美国和非美地区的经济动能将走向收敛，主要受美国(guo)经济放缓的(de)推动。在美国私(si)人部(bu)门的资产负债表仍(reng)有韧性的(de)背(bei)景下，我们认为美国陷入衰退的风险不大，但(dan)增(zeng)长边际(ji)放缓，通胀因为关税有(you)一定韧性（见中金宏观《美国宏(hong)观经济(ji)2025下半年展望：美国(guo)式再平衡》）。非美地区相对于美国，一是(shi)受益于更宽松的货(huo)币政策环境(jing)（非(fei)美地区的政策(ce)利率上半年下降更多），同时还有基数效应的影响(xiang)，根据IMF的测算，非美地区GDP产出缺口仍未(wei)转正。但(dan)是需要注意的是，下半年非美地区经济动能的修复仍面临几个方面的制约。一方面，关税(shui)和(he)地缘变化(hua)带来的(de)不确定性仍高；另一方面，前期因为关税而使得部分地区的出口和增长前置。