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2．需求端👛👄🥾🥔，关税干扰频出拖累全球橡胶需求预期，半钢胎强劲增长势头受阻，国内轮胎厂高库存高开工低利润🌽😡，终端走弱预期或向上传导负反馈。大国间关税谈判🩳、欧盟反倾销调查等事件尚未有定论，预计2025年橡胶需求增长幅度有限👠🍒🍑🥕。

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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海🍑🥦💯，包括潮玩🥻🍈🍒、黄金首饰、国潮品牌等🥝👞🥔🥻；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机会🩱，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产🍌👡💟；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🩱👝，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局🥾。

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高🍅🎒，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🍈🍎，有机会见到资金进一步回流。今年以来💖，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡。

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1、6月ETF资金整体延续净赎回👛，但净赎回规模有所收窄🥑💓👜，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元🥑💓。结构上🥔🥻，规模指数ETF净流出247亿元，行业类ETF小幅净流入43亿元🥕🍉😠💞，信息技术🥦🥔、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月👜，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具🤬，行业类ETF有望继续活跃😡。

2、6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)。從(cóng)會議(yì)(yi)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到“貿(mào)(mao)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持(chi)續(xù)低(di)位運(yùn)行”等(deng)。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)(shi)放政筴傚(xiào)應(yīng)(ying)”。徃(wǎng)后去看，未來貨幣政筴仍有(you)進(jìn)一步髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)(ji)續保持相對(dui)寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政筴能夠(gòu)繼(ji)續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)(xu)形成進(jin)一步提振。