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行业层面，展望7月份，中报业绩预期(qi)是该阶段关注的重点，工(gong)业企业(ye)盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光(guang)学光(guang)电子、消费电(dian)子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际(ji)回暖，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善(shan)；2）中(zhong)游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大(da)促(cu)、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际改善。

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1、战略上(shang)，去年10月以来震(zhen)荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调(diao)积(ji)极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年(nian)中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面(mian)牛市。但战术层面，对比之前震(zhen)荡(dang)市(shi)升级(ji)为全面(mian)牛市(shi)临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观(guan)高频(pin)数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极(ji)，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的(de)牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市(shi)公(gong)司ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季(ji)度是盈利阶(jie)段性低点(dian)，二季度开始(shi)盈利快速上(shang)行。对应的宏观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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