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如何把握化工(gong)闆(bǎn)塊(kuài)反彈(dàn)機(jī)遇？借道化工ETF（516020）佈(bù)跼(jú)傚(xiào)率或更高。公開(kāi)資料顯(xiǎn)示，化工(gong)ETF（516020）跟蹤(zong)中證細(xì)分化工産(chǎn)業(yè)主題(tí)指數(shù)，全麵(miàn)覆蓋(gài)(gai)化工各箇(gè)(ge)細(xi)分領(lǐng)域(yu)。其(qi)中近5成倉(cāng)位集中于(yu)大市值龍(lóng)頭(tóu)股，包括萬(wàn)華(huá)化學(xué)、鹽(yán)湖股份(fen)等，分亯(xiǎng)強(qiáng)者恆(héng)強投資機遇；其餘(yú)5成倉位兼(jian)顧(gù)佈跼燐(lín)肥及燐化工、氟化工、氮肥等細(xi)分領域龍頭股，全(quan)麵把握化工闆塊投資機會(huì)。場(chǎng)外投資者亦可通(tong)過(guò)化工ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012537/C類012538）佈(bu)跼化工闆塊。

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风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数👘，该指数基日为2004.12.31👚，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示💔🥔，个股描述不作为任何形式的投资建议🍅💟💔，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向💞🥾🥾💌。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整🥦👚👄🍉，其回测历史业绩不预示指数未来表现👝🍏🥕。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准👞💔👜。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股👚🥑、评论🩱、预测🧡、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考💖🥦，投资人须对任何自主决定的投资行为负责🥔👡💘。另👅🥑😠💋，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现💘💓，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎😠🩲👢。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💕，融资资金有望延续净流入💌🥾🥾。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍈🥔，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👘🥭🤬👠，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号🍆🍈💌，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端💗🍑👗👚，新发偏股基金规模继续扩大🍅💕；市场震荡上行👅🍒👄，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍑🥑👜。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💋💛🥝🤍，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月👠🍋，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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（2）供应来看，1-4 月锂矿进口小幅增长，国内矿山(shan)二季度增产明显，随着海外项目生产的矿(kuang)石回国，三季度国内(nei)锂矿供应将明显提升。整体来看，全球锂资源供(gong)应同比增长 29% 至(zhi) 173 万吨(dun) LCE，三季度开始国内碳(tan)酸锂月度产(chan)量或达到 8万吨以上。

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2、美联储与(yu)美元：美联储(chu)下半年货币政策决策思路或继续以等(deng)待与数(shu)据依赖为主，但一定程度(du)上会(hui)面临劳动力市场软化风(feng)险。美联储货币政策或有(you)两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路(lu)，在确认通胀反映关(guan)税冲击开启下行后(hou)，为应对失(shi)业率抬升且接(jie)近触发 Sahm.rule 背景下，于(yu) 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳(lao)动力市场(chang)动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的(de)降息(xi)。美元指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运(yun)行区间或(huo)在 90-102。