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德固特：公司正(zheng)在筹划以(yi)发行股份(fen)及支付现金方(fang)式购买资产并募集配套资(zi)金事项。本次交易的标的公司(si)为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸(jing)科技”），公司拟通过发行股(gu)份及支付现金方式购买浩鲸科技控制(zhi)权，并同步(bu)募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市(shi)。浩鲸(jing)科技是(shi)一家国际化的软件和信息技术服务商(shang)，面(mian)向全球电信运(yun)营商、云基础设施服务(wu)商及政企客户提(ti)供数字化解决方案。公司股票自2025年(nian)6月30日开市起停牌。

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短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期🍓🩰😡，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益💯，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

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十年过去👛🍋，我们必须承认一个痛苦的事实：进展过于缓慢。虽然一些国家取得了令人称赞的进展🩰，但全球排放量仍在持续上升💖💛，将升温控制在1.5℃之内的窗口正在迅速关闭。

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1、7月增量资金或有(you)望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月(yue)央(yang)行主动呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体(ti)宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松(song)。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资金(jin)净流入(ru)规模扩大。资金(jin)需(xu)求端，重要股东(dong)净减持规(gui)模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期(qi)，资金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月(yue)，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流(liu)入，结构上融资资金(jin)有望延续净(jing)流入。

2、赵宪成：虽然恒生指(zhi)数(shu)的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有(you)比较充分的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因(yin)此，我们认为，下(xia)半年港股仍具有一些优异的结(jie)构性机会，拉长时(shi)间来看，基本面对股价(jia)上涨的驱动能力可能会(hui)更加明显。