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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫🍒👢；2）关税影响下国内经济承压🩱，企业盈利复苏节奏趋缓🥿🍉；3）地缘局势升温加剧市场不确定性💔🤍💓😈；4）区别于第一轮科技重估逻辑🥔🥕💖👞🍄，当前缺乏能催化行情展开的新叙事👛🍅🍇。在这些因素的扰动下🍋🍍🤬，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏💘，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😡。因此💟🤬👅，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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大多数18岁以上的成年(nian)人（55%）表示，他们不赞成特朗普作(zuo)为总统处理(li)其工作的方式，而45%的人表示赞成(cheng)，与4月份NBC新闻敬请关注的(de)民意调(diao)查一(yi)样(yang)。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松💞，A股在上涨中较港股弹性更大💘🤍👄，当前货币“小步快跑”😠🎒💔，关注后续降准降息节奏及幅度🥦🍇。由于A股较港股散户投资者占比更高💖，因此对流动性和资金变化更为敏感🍏，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年👝。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后👠🥥，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89💖🥕。之后的收敛主要来自政策催化🥻🍈，包括货币宽松👠、地产放松、 “互联网+”产业政策催化🥦🍌。其中货币方面👿🍎，14/11央行意外降息开启牛市行情后🤬💋💋💖，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准🤍，3🧡👄🥿🥥、5月两次降息👄👢；地产方面👙🩰🥑，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😻。一系列政策催化下A股持续上涨💯👗🍎，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥦🍎🥔🩲👡。（2）19年初内外部环境转好👘🍏，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🍅🍏。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年👄👿🍋💛，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看🍏👛💕，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧄💘🥑👙，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥭，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情🥑。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128👞🍒🎒。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式😠💔🤍，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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2024年中央经济工作会议将(jiang)“大力(li)提振消费”列为首要任务，2025年**工作报告也多次提(ti)及消费，强调实施(shi)提振消(xiao)费专项行动，多渠道促进居(ju)民增收。

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