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2、这里我们分享一个判断中短期市(shi)场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏(hong)观(guan)分析权重，提升强势板块节奏判断的(de)权重(zhong)。之所(suo)以(yi)这样(yang)，一(yi)方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及(ji)2026年，宏观主(zhu)要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲(chong)重要性提升；2026年(nian)重(zhong)点看供需格局改(gai)善。后续(xu)宏观主要(yao)矛盾面(mian)临多次切换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶段(duan)。这种情况下，宏(hong)观变(bian)化推动市场上下行的空间都有(you)限。短期市(shi)场节奏可能(neng)与领涨板块(kuai)的节(jie)奏一致。