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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压，但(dan)是预计在积极(ji)财政政策的支(zhi)持下，预计下(xia)半(ban)年总需求仍(reng)将保持(chi)平稳，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨(zhang)幅(fu)中位数均(jun)达到正5%左右(you)，进(jin)一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应(ying)创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之(zhi)为(wei)牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前(qian)景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的可能性较大。

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許(xǔ)廷全(quan)：下半年(nian)市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)震盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相(xiang)對(duì)于(yu)指數(shù)而言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)，噹(dāng)前外資對(dui)中國(guó)(guo)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去年底相比已(yi)有所改善。未來(lái)隨(suí)着(zhe)企業(yè)盈(ying)餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)(fu)，有機會見(jiàn)到資金進一步迴(huí)流。今年以來，各領(lǐng)(ling)域上市企業業績(jī)錶現(xian)齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈(ying)利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)一定程度的市場震盪。

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