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3、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年(nian)全球集运市(shi)场运力增速和(he)吞吐量增速分别为6.56%和(he)2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和(he)吞吐量(liang)增速分别为(wei)3.78%和(he)3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰(rao)动影(ying)响(xiang)，美线运价向欧线(xian)的传导(dao)效应打(da)乱(luan)了EC2508合约的(de)旺季属(shu)性。在08合约(yue)进入交割逻辑前(qian)，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势(shi)，08估值相对偏低。然而，基于当(dang)前相对积(ji)极的(de)货(huo)量，我们对今夏旺季需(xu)求仍(reng)持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月(yue)大(da)柜(gui)报价折算(suan)SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预(yu)计将缓于(yu)美(mei)线，08合(he)约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激(ji)烈，市场(chang)分歧明显，从相(xiang)对确定性(xing)角度，更(geng)值得考虑逢高(gao)空配EC2510，主要逻(luo)辑在(zai)于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点(dian)附近——该(gai)水平亦接近部(bu)分船司1500美元/FEU左(zuo)右的成本区间。同理，从月间套利(li)视角(jiao)观察，本轮(lun)8-10正套价(jia)差扩大至约800点后开始回落。尽(jin)管我们仍认可08与(yu)10合约间(jian)的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定(ding)性考量，相(xiang)较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略(lve)具备更高配置价值。参考(kao)去年EC2410-2412合约价差(cha)走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、中指研究院指数研究部总经理曹晶晶对《证券日报》记者表示，一线城市在优质供给增加(jia)、较强的购房需求(qiu)支撑等因素(su)带动下，市场保持较高活力(li)，上半年重点城市整体(ti)新建商(shang)品住宅销售面积同比保持增长。在供给缩(suo)量(liang)与销售修复推动(dong)下，重点城市新房可售库存普遍下降，出清周期有所缩短(duan)。

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