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全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大🤬😻🍒🍑🎒，但随着地缘风险降温和油价回落👙🤍💘，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市🤍💌🥑，年初至今A股指数中枢逐渐抬升🍅👝👝👿。本周A股成交放量和赚钱效应抬升💝🍋👛🤍，投资者风险偏好明显回暖并再度打开震荡中枢上沿🥥👿。展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱👡💟，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常运行轨道，经济内生动力稳定释放🧅💋🍏，市场需求整体止降回升🩰，新订单指数为50.2%，在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间。同时🍋🍌🤍🤍，制造业出口也逐步恢复🥿🍇，新出口订单指数连续2个月上升👅🌽🥔。

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本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%🍅🥕、-0.31%，市场表现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%🩳🧡🧡；其余风格因子表现一般。

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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的(de)格局。资金(jin)面(mian)上，财政指数(shu)的发力和消费的韧性(xing)，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩边际改善(shan)的可能，半年报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行(xing)动力。从资金面看，目前利率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面(mian)，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看(kan)，7月科技风(feng)格占优的(de)可能(neng)性较大(da)。

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1、在(zai)上(shang)个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽(kuan)基(ji)指数在(zai)六月(yue)偏震荡(dang)的概率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡(dang)的趋(qu)势，指(zhi)数表现(xian)相对(dui)均衡，差距不大。市(shi)场6月中上(shang)旬，由于伊以冲突的影(ying)响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回(hui)到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明(ming)显占优，科技龙指数表现较好。

2、当地时间6月28日，原本(ben)被传在以色列13日首波空袭(xi)中丧生的伊朗最高领袖政治、军事及核事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国家电视台节目，讲述自己在废墟中(zhong)被(bei)埋3小时生(sheng)还的经历。他说(shuo)，他清楚以方此(ci)次暗(an)杀的动机，但目前无法公开。