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下跌中的回落：美元走强(qiang)，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股(gu)和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背(bei)后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至(zhi)107，10年(nian)期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美元(yuan)叠加国(guo)内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美(mei)债利率持续高位，外资(zi)也在24年5-8月加速(su)流出中国权益市场，港股更为受挫，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元(yuan)短期走(zou)强(qiang)概率不(bu)大，若三季度美丽大法案提高(gao)美国债务上限落地，预计将在未来10年增(zeng)加3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧(jiu)的诉(su)求以及美国财政部(bu)回补TGA账户需求，可能出现美债大幅(fu)增发的情(qing)况，市场对美(mei)国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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2、本周企业财报较少💟，亮点包括住宅建筑商莱纳（Lennar）、会计师事务所埃森哲（Accenture）、杂货连锁克罗格（Kroger）和在线二手车销售商 CarMax 的预期财报🥝🧡。