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1、供应：PE方(fang)面，在(zai)高利润的**下上半年多套(tao)装置投产，产量快速上(shang)升，同比去年有(you)很大增幅(fu)。下半(ban)年新增投产减少，7-8月份(fen)仍(reng)是检修(xiu)高峰，预计9月之后检修(xiu)计划开始减少，产量(liang)同比(bi)增幅或有所收窄，绝对(dui)值(zhi)仍维持高位(wei)。PP方面，一季度，PP依旧呈现高(gao)检修、高供应的(de)状(zhuang)态，一(yi)方面是去年年(nian)底新产能落地，另一方面是(shi)由于原材料走弱改善利润，使PP整体开工率较去(qu)年有(you)一定提升。二季度，新(xin)增投(tou)产依旧较多，虽然检修量(liang)将稳步提(ti)升，开工率有(you)所降低(di)，但产(chan)量同比依旧增长。下半年计划新增产(chan)能多为PDH装置，由于长期亏损(sun)，投(tou)产或有推迟的可能，因此供给边际增量有限，但产量仍是近5年最高水平。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的(de)特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战(zhan)术层面，对比之前震荡市升级为全(quan)面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并(bing)不明显(xian)，突破前可能还需(xu)要震荡一段时间。2014年7月突(tu)破后的牛市，事后来(lai)看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持(chi)续反弹(dan)。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突破后(hou)形成的(de)牛市，是(shi)盈利很强的牛市(shi)，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是(shi)盈利阶段性(xing)低(di)点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后(hou)持续上行。

2、值得一提的是，国(guo)防(fang)军工ETF（512810）于6月20日主动拆分降净值，交易门槛（一手价格）由拆分(fen)前的120元左右，降至60元左(zuo)右(you)，为同类最低，便(bian)利更多投资者把握国防军工(gong)板块投资机遇。