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美国一季度实际GDP年化季环比终值 -0.5%👠💓，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期😻💞，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。往后去看，关税的影响在美国通胀和增长数据可能逐渐得到体现👝😻💟，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期💯🍓，或增大美元指数、美债收益率的波动🍎🌽💋🥾🥦，从而构成对A股的阶段性扰动🍊🍅。但考虑到美国经济增长放缓趋势🍅👗👡，下半年美联储重启降息概率仍较大🩳👜💘。

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“我可以告诉你🍏🌽🥦🤍👡，无论谁当纽约市长😈，都必须规规矩矩👛💖，否则联邦**会在财政上对他们采取非常强硬的手段。” 特朗普对巴蒂罗莫说💛😠。

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（1）政筴(cè)來(lái)看，中國(guó)新能(neng)源車(chē)以(yi)舊(jiù)換(huàn)新持續(xù)，但強(qiáng)製配(pei)儲(chǔ)取消在中期利空(kong)儲能需求；美國貿(mào)(mao)易政筴反復(fù)，或將(jiāng)在下半年帶(dài)來較(jiào)大的不確(què)定性。

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应共和党要求(qiu)，该法案(an)还以现行(xing)政策为基线测(ce)算出十年间可节省5076亿美元。共和党议员试图通过这种会计手(shou)段，将特朗普2017年所得税减免政策(ce)永久(jiu)化，并声称此(ci)举不会增加财政负担。通常法(fa)案成本应根(gen)据现行法律对联(lian)邦(bang)预算(suan)的影响(xiang)测(ce)算，但(dan)共和党试图通过假设现行政策无限期延续来修(xiu)改测算规则。

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1、由于每年例(li)如业绩预告、两会、政治局会议(yi)、业绩考(kao)核等等(deng)具有季节性效应，每个月的行(xing)业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参(can)考。每年(nian)7月，相对较高概率出现(xian)超额(e)收益的行业主要集中在国(guo)防军工、农林牧渔、基础化(hua)工、美容(rong)护理、社(she)会(hui)服务、有色、钢铁等(deng)。

2、展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍎🍄，且不排除会挑战3509点上方💖💛🍋，预计多头周期大概率会至少到7月中旬🍊。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%🩰🧄，后续仍有上攻空间；而在“棋眼”仍有上行空间、全市场风险偏好提高的情况下🥭，军工🍊🩰🧄、计算机🥝、传媒👝👚👘、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会🩲🍑🍑。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💝，并在途中调整中以日线模式适当增配🥑💖👠🍈。