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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市🤬，是基准判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险，比如财政💕🥦🍇🥾💋、货币🥑👄🎒、经济数据验证🍓🍍。当前市场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险👠🥦👅👘，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🩲，强化全球衰退预期💌👛👡🍆。这种情况下👜，中国需求也可能更长时间维持低位😠🍆，A股供需格局改善节点可能推后🩱🤍。而在中长期中美竞争视角下💝🍑，美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动💛👢👜👙，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日🥒，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型👘、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径👜。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🎒💌👠；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍊🩲👅。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🥦🍌👗🥻🍏、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新😡🧄。

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成为拳击教练多年，林国伟见过成百上千个学拳的年轻人🍍🍌😠。他说🥑🥒😻🍄，“栾光恒是极少数能熬下来的那类人💟💔。他身上有种钝感力💋🍈，哪怕输，也不灰心🩱🥑，哪怕被看轻😡🥾👚🍍，也不退让。输了那么多，还能站在拳台上，这种精神我也敬佩🍎🥦。”

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