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► 国内外基金(jin)持仓：截至一季度末海外头部(bu)机构增持可选消费与信息(xi)技术(shu)。从自下而上视角，也可以通过汇总头部基金披露的(de)持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季(ji)度披露相对低频且(qie)数据公布明显滞后。截至一(yi)季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信(xin)息技术(shu)等(deng)板(ban)块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则(ze)减持较多。

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“天下没有不散宴席，龙美术馆（天地(di)大观）展今晚(wan)九点闭(bi)馆后就撒展，三个多(duo)月时间真(zhen)快，感谢各位热爱艺术的朋友指导。”龙美(mei)术馆创办人刘益(yi)谦6月(yue)29日18点多在(zai)朋友圈发文说。

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中国移动通信联合会教育与科学技术研究院执行院长陈晓华对记者分析😡，AI大模型技术的迅猛发展👗🤍🍑，让智能眼镜能够实现更加智能的交互和拥有更为丰富的功能🥻💔。此外，光学显示技术进步、5G普及让产品使用体验提升💔🥒🩰，光波导技术让镜片厚度大幅降低👢，这些因素共同促使智能眼镜的产品形态愈发成熟💕😡。

活动说明：日韩欧美国产综合

1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL🥻🍅、红外器件产品可发挥智能检测🍓👡、无触摸手势控制功能；语音蓝牙💋🩳、WiFi 模块产品可发挥控制💘💔💕、感应👚🤬👅、无线连接功能💓🥒👠😠。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👄👄🥦？”问题回复💌🥬🩲，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段。

2、交易集中度：近期市场成交情况分化(hua)明显，从不同行业换手(shou)率历史分位数和成交额占(zhan)比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护(hu)理、计算机设备、通用设备、通信设备(bei)、燃气等(deng)相对拥挤，而食(shi)品加工、房地产、煤(mei)炭、基(ji)础建设、家用电器、白酒等(deng)领域交易占比(bi)相对较低。