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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格(ge)拖(tuo)累等(deng)因素影响。三个月滚(gun)动来(lai)看，大类板块(kuai)盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游(you)设备(bei)保持正增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是(shi)盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈(ying)利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景(jing)气指标(biao)，预计中(zhong)报业(ye)绩(ji)有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域(yu)主(zhu)要集(ji)中在：1） TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体(ti)周期(qi)复苏与国(guo)产替(ti)代加速(su)，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服务领域(yu)，受益于扩消费政(zheng)策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续(xu)两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望(wang)持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求(qiu)稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元💛🥑，深市港股通净流入148.92亿港元。