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银行ETF（512800）基金经理助理张(zhang)放：险资年内增持招商银行H股至12%的行为，主要反映了国内保险资金对银行股的长期配置需求。银行板块核心逻辑是“高股息+低估(gu)值+政策利好”，当前银行板块(kuai)平均(jun)股息率约6.5%，PE仅6.5倍，估值处于历史低位，吸引险资、社保等长期资(zi)金流入。政策(ce)方面，降准(zhun)降息降低了银行负债成本(ben)，同时中央汇金增持，释放维(wei)稳信(xin)号，进一步(bu)强化(hua)了市场信心。此外，经(jing)济复苏预期下，银行作(zuo)为顺周期(qi)行业，资产质量改(gai)善预(yu)期升温。

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与此前相比，第一财(cai)经注意(yi)到，目前多数助贷机构(gou)的权益产品具备(bei)共性特征。第一，采购外部权益为主，内部权(quan)益少；虚拟权益多，实(shi)物权(quan)益少。第二(er)，多数产品不与(yu)借款强关联，试图控制客诉(su)率。

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吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🥿🍊💝🍍，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压🧅💗🍒👿🥦，但最悲观的时刻或已过去🍉👝🩰🍏🍑，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面🍅，经过前期的调整💋，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置🥥🎒🥦，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。

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註：中證銀(yín)行指(zhi)數(shù)近5箇(gè)完整年度漲(zhǎng)跌幅爲(wèi)：2024年，34.71%；2023年(nian)，-7.27%；2022年，-8.78%；2021年，-4.41%；2020年，-4.23%。指數過(guò)徃(wǎng)業(yè)績(jī)不預(yù)示未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。

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1、日前，美国总统特朗普出席西点军校毕业典礼并发表演讲时称，他完全支持将美国新财年国防预算增至1万亿美元，并强调这个数字不容讨价还价。这意味着美国军费规模较2025财年大增近13%🤬👞🥔🩰🍋，再创新高。

2、③投资者结构：港股外资占比更高，美国债(zhai)务风险扰动，美元走弱，外资寻(xun)求中国(guo)资产配置，港股(gu)凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放的制度优势，率先受益。