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有一次爬 7000 米雪山正遇到暴风雪🥔🥭，前面一批两个人生死未卜🍆🍉，我们停在半山腰讨论还要不要继续。同行的人犹豫🌽🩲🌽💕，我说上😈🥻💞🩳，给他们分析情况😡🍒💗，第一，我们有专业向导🥒，第二，我们已经花了两星期🍒，千辛万苦到这👙🤬🍅，这样回去肯定遗憾🥿🥿🧅🥻。你肯定要讲乐观情况🥻👝、讲别人的痛点，不能说 “死的概率很低”，要说 “大家都花了不少钱才爬到这”。爬山挺贵的🍎🧅。

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那(na)么(me)此(ci)时(shi)，市场选择的共性特征，就是(shi)在那个时代盈利增(zeng)速相(xiang)对较高，同时还(hai)因为渗透率较低从而具有较大空间的行业(ye)和赛道(dao)。牛(niu)市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团(tuan)”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是(shi)当时空间相对最大，成长性最(zui)好(hao)，不容(rong)易受到估(gu)值约束(shu)的行业，也就是说，就算估值因为资金行为(wei)出现一(yi)定程度的泡沫化是“可以(yi)理解(jie)”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场(chang)往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投(tou)资。

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基金申购几乎没有太大变化👗🍇🥥，尽管也有客户开始申购基金，但是由于接近扭亏阻力位时👢👄，基金赎回压力较大，总的来看，在阶段I😠🍏🍄👿，基金净流入规模会非常有限。

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1、战略上，去年10月以(yi)来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈(ying)利(li)偏弱、政策基调积极(ji)、各类主题机(ji)会活跃(yue)，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡市类似，后续(xu)有望迎来全面牛市(shi)。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点(dian)（2014年(nian)7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前(qian)可能还需(xu)要震荡一段时(shi)间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不(bu)是盈利(li)的(de)牛(niu)市。但在指数刚(gang)突破的(de)2014年7月，经济指标出现了连续(xu)多个月(yue)的持续反(fan)弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政(zheng)策(ce)明显转向积极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年(nian)至2019年是上市公(gong)司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈(ying)利阶段性低点(dian)，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后(hou)持续(xu)上行。

2、盈利方面🍋🩳👠，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍆👠💗、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看🍄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善👛💕🍈，资源品、必需消费👗🥻👞、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大💝😠。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标💘，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍎🍍👅，半导体🥑🥥、光学光电子🍑🍍😈👄👗、消费电子、运营商🥔🥥👅💞、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🤬，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩱👿🍈👢，如汽车🩲🩳、光伏🍆👄、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🩰🍋😠🥾、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💝🩱，其中饮料乳品🍓🍏、农副产品、家电👛、家具🍅🍒💯🍇、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🥝、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。