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3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美(mei)铜带动全球铜贸(mao)易格局转变，成为本(ben)轮行情的引擎。另一方面(mian)，国内供(gong)需两旺格局，成为(wei)高铜价(jia)延续的关键，一是在价(jia)差扭曲下，国(guo)内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐(jian)显现(xian)；二是，国内铜(tong)精矿(kuang)供给与精(jing)铜产出呈现“跷跷板”效应，中长(zhang)期(qi)矛盾难(nan)解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产(chan)出的同时，但也加大(da)了终端的(de)风(feng)险(xian)。下半年也要关注三个方面，一是(shi)，LME库(ku)存持(chi)续(xu)去(qu)化(hua)会不会引发挤仓风险？笔者认为，这(zhe)种风险存在但(dan)概(gai)率(lv)不大(da)，但高升水(shui)风险不容忽(hu)视，主要在(zai)于美(mei)铜吸铜但并不影响全(quan)球供需格局(ju)，只是时(shi)间上(shang)的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否(fou)持续高溢价？高(gao)溢价源于(yu)关税的不确定性，若铜进口关(guan)税确定，无论是否(fou)加征关税则意味(wei)着溢价的消失，美232调(diao)查结果可能是重要的时(shi)间节点。三是，国内精铜(tong)和废铜进口双降引起铜紧张局(ju)面，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是(shi)需求阶段性减弱，不接受高(gao)价位的表现。综合(he)来看，铜市场再次面临上有需(xu)求压力(li)，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投(tou)资者需要关注的是波段以(yi)及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨(dun)之间波动，沪(hu)铜价(jia)格区间(jian)在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节(jie)点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交(jiao)替(ti)，“故事”容(rong)易证伪时段。

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