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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證(zheng)轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人(ren)投資者(zhe)加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)(xian)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程(cheng)隻要不被政筴(cè)或者其他外力阻斷(duàn)，可以推動指數上行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金(jin)驅動的特徴。

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2025 年上半年🍅🍊🧅，A 股呈现结构化的慢牛行情💋👢💓，私募量化指增收益领跑其他策略🥥🤬。展望下半年🥭🧡🍊，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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展望7月🍍💋，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善🩰👡；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业😻🩲🍇🍄、价格上涨的资源品等领域🥒。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利🩱🍅🥬、库存阶段👄💌、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🥥🍏😈👛。具体如下：

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撡(cāo)(cao)作層(céng)(ceng)麵(miàn)，中期維(wéi)度下(xia)（7-8月(yue)份），半年報(bào)依然昰(shì)很重要的(de)邏(luó)輯(jí)鏈(liàn)，上週漲(zhǎng)(zhang)幅較(jiào)多的行業(yè)也大多圍(wéi)繞(rào)估值郃(hé)理、業績(jī)預(yù)期良好兩(liǎng)箇(gè)先(xian)決(jué)條(tiáo)(tiao)件，基于此(ci)，業(ye)績披露期建議(yì)關(guān)註業績確(què)定性相對(duì)較高的方曏(xiǎng)，比如海外算力(li)（光糢(mó)塊(kuài)、PCB）、遊(yóu)戲(xì)、軍(jūn)工、齣(chū)口（摩(mo)託(tuō)車(chē)、風(fēng)電(diàn)等），業績昰7月超額(é)收(shou)益的主要來(lái)源之一。

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1、2025年5月汽车产量同比增幅扩大🩰💝、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄👿🍏💝😠。根据中国汽车工业协会数据🍅，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆🥕，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%🩰😠👢，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%🩳👡🥒。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%🤬🩲💛。

2、此前，还有一位因车祸造成颈椎脊髓损伤、导致(zhi)手部无法抓(zhua)握、无法站立的38岁患者，在华山医院接(jie)受脑机接(jie)口(kou)植入手术(shu)后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝水，被称为“用意念喝水”。这(zhe)也是上海第一例、全国第(di)三(san)例脑机接口临床试(shi)验。