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6月27日，央行召开第(di)二季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经济环(huan)境描(miao)述中，提到“贸易壁垒增多”，“物价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策，充分释放政(zheng)策(ce)效应”。往(wang)后去看，未来货币政策仍有进一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持相对宽松的状(zhuang)态(tai)，如果增(zeng)量政策能够继续落地，将对市场情绪(xu)形成进一步提振。

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本周市(shi)场在金融、军工上涨助推下实现强势(shi)上涨，交易流动性改善下微盘(pan)股(gu)再度活跃。从后半周市场表现(xian)来看，金融(rong)股价格(ge)推高(gao)伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成(cheng)再度上攻合力(li)。若后市上涨主题不能有效扩散，资(zi)金面不(bu)能达成温和放(fang)量配合，市场或由强(qiang)势上(shang)涨(zhang)再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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1、短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向💟🍎👝🥕。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会😻👠💕。中期结构观点不变：A股重回结构牛👛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

2、风格方面，从当前(qian)景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。具体(ti)而言，7月市场风格可(ke)能整体偏(pian)大(da)盘风格为主，成长价值(zhi)或相(xiang)对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大(da)盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就业数(shu)据(ju)可(ke)能导(dao)致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。