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根据(ju)行业中观景气、宏观周期、筹码、估(gu)值(zhi)、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要(yao)有工业金属、汽(qi)车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消费电子、半导体、计算(suan)机设备、保险、电力、燃气等(deng)行业(ye)。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响🍌🍆🍌🎒👢，目前的经济数据尚可🍉🩱，但是下半年的预期目前有所削弱😠🍄，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥬😠。

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目前，华山医院的两家上海市重点实验室——脑功能重塑及神经再生实验室、脑机接口临床试验与转化实验室已落户集聚区🍉👅🥾，成为建设创新联合体的支点🍈🧅🧅🍆👜。“企业、科研机构和医院同处一个园区🍎，可以让科学家、工程师和医生经常见面交流，提高沟通合作的效率。”华山医院院长毛颖说。2024年至今💘，华山医院与博睿康、脑虎科技🥦、阶梯医疗等上海企业合作，完成了多例脑机接口设备植入患者大脑手术。

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证监会表示，近日对南京越博动力系(xi)统股份有限公司（简称越博动力，已退市(shi)）涉嫌信息披露违法违规行为(wei)依(yi)法作出行政(zheng)处罚事先告知，除拟对上市公司及实(shi)际控(kong)制(zhi)人、相关(guan)董监高(gao)等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并(bing)严肃追责(ze)。

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1、如今，隨(suí)(sui)着 2025 年上半年接近尾聲(shēng)，各類(lèi)主要風(fēng)險(xiǎn)雖(suī)未完全消除，但已有所(suo)緩(huǎn)(huan)解。從(cóng)關(guān)稅(shuì)引髮(fà)的通脹(zhàng)壓(yā)力，到相互矛盾的經(jīng)濟(jì)信號(hào)咊(hé)糢(mó)餬(hú)的數(shù)據(jù)，未來(lái)的走勢(shì)絕(jué)(jue)非一目了然。

2、进入7月后👜，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化😈🥒👙、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👅💖🍆🍑，第一，从历史来看🥥，近十年7月市场风格相对均衡👡🍉🍄，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥕💘，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🤍🍇😡🥦。基于以上🍓💯，我们认为7月大盘风格相对占优👘，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：