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在深圳经济特区建立45周年🍋💕、综合改革试点实施5周年这一重要时点，何杰认为💗，《意见》的发布🩲😻🍆，以更高站位、更广维度👅、更深层次赋予深圳全新的改革开放使命😻🍅😡，标志着深圳改革开放事业迈入了崭新的阶段。

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除上述产品外，“固收(shou)+”产品也成为今年规模增长较快的产品之一。在高波动的行(xing)情下，兼顾稳(wen)健收益与波动控制的资产配置方案正在(zai)重新成为市(shi)场的共(gong)识(shi)。2025年基金一季报披露数(shu)据显示，包括一级债基、二级债基、偏债混合型基(ji)金和部(bu)分(fen)灵活(huo)配置型基金(jin)在内(nei)的“固(gu)收+”产品一季度(du)总规模(mo)增长超1000亿元。多家基(ji)金公司的“固收+”产品(pin)规(gui)模(mo)一(yi)季度增长超(chao)百(bai)亿元(yuan)。随着(zhe)公募基金(jin)加大营销力度，“固(gu)收+”产品规模在(zai)二季度(du)继续保持增(zeng)长态势。

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当你不再有 earned income（劳动收入）流入全股(gu)票市场指(zhi)数基金时，你(ni)就需要添加一只(zhi)债券基金。就我而言，那(na)就是(shi)先锋全债券市场指数基金。我还持有一些货币市(shi)场基金。

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数据来源：恒生指数公司、Wind，截至2025.5.30，图中所示个股均为恒生港股通创新药精选指数前十大权重股🥻，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥒。红利方面，在通胀尚未回归🩲😈🍏🍍，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👘🧄🥕，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥿💋🍉，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍍🥝💘。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路🥭；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥬🧡，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍋；预期走出底部🥝👝🩱💔，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下🎒，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜，货币宽松扩张剩余流动性😈👝，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💕，截至25/5已上行至1.8%👄👗🥭👢🍆。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍏💔🍉，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉👛🍆💟，下同）和科创板（20%）👡🌽，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🧅🩳、半导体设备🎒💞👠🤬、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍓🩳、通信（算力服务+卫星通信）。

2、消息面上🥕🩲，全球AI需求持续高景气。6月11日🍑💯💯，英伟达CEO黄仁勋在法国巴黎宣布🍊🥦💖🥑，计划在欧洲投资建设20家“AI工厂”🎒🩱👘，欧洲的AI算力将在两年内增长10倍💖🌽💞，助力欧洲的工业领军企业加速所有制造应用，涵盖从设计💗、工程和仿真到工厂数字孪生和机器人技术的各个环节，从而推动欧洲成为AI工业革命的领导者💕👗。