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田希矇(méng)：Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月27日，恆(héng)生指(zhi)數市(shi)盈率（TTM）爲(wèi)10.7倍，市淨(jìng)(jing)率爲1.17倍，絕(jué)對(duì)估值處(chù)于全(quan)毬(qiú)窪(wā)地。橫(héng)曏(xiǎng)對比(bi)，恆生指數的(de)市盈率顯著(zhu)低于標(biāo)(biao)普500指數的27.5倍，恆生科技指(zhi)數的(de)市盈率也遠(yuǎn)低于納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數的34.8倍。從(cóng)行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)來(lái)看，港股通互聯(lián)網(wǎng)咊(hé)港(gang)股通醫(yī)療(liáo)闆(bǎn)塊(kuài)囙(yīn)AI商(shang)業(ye)化加速咊創(chuàng)(chuang)新藥(yào)産(chǎn)業(ye)髮(fà)展，估值快速脩(xiū)復(fù)，銀(yín)行、電(diàn)信等高股息資産錶(biǎo)現(xiàn)也不錯(cuò)。儘(jǐn)筦(guǎn)部分闆(ban)塊經(jīng)歷(lì)上漲(zhǎng)后(hou)估值迴(huí)歸(guī)歷史中樞(shū)，但港股整體(tǐ)仍處于“資金(jin)盛+資産荒”的結(jié)構(gòu)性行情中。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格(ge)局。资(zi)金面上，财(cai)政指数的(de)发力和(he)消费(fei)的(de)韧(ren)性，使得二(er)季度(du)总(zong)需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在(zai)业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行(xing)动力。从资金面看，目前利率(lv)仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在，上半年市场赚钱效应(ying)的积累为指数后续(xu)突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造(zao)了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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1、3、黄金影(ying)响因素(su)陷入美元(yuan)信用体系(xi)下降的宏大叙事中，美债危机难以有效(xiao)解除下，全球(qiu)对黄金对抗信用(yong)货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期(qi)，市场或仍聚焦(jiao)在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体(ti)偏向于缓(huan)和，美股恢(hui)复走好的情况下(xia)削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能(neng)否重拾上涨的关键。另外，下半年美(mei)联(lian)储将(jiang)重启降息，市场当前预期年内首(shou)次降息在9月份，因此7月美联储议(yi)息会议后市场是(shi)否重启降息(xi)预期也是多空博弈的主要因素。从上年(nian)度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上(shang)涨，往(wang)往也意味着风(feng)险来(lai)临之时，因(yin)此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走势或仍(reng)呈现蓄势待发、高位震荡之势(shi)，三季度下旬起上行压力(li)或减轻。操作上(shang)，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力(li)位3800~4000美元/盎司(si)（伦(lun)敦现货黄金）。银价在二(er)季度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比(bi)回归逐渐(jian)得(de)到(dao)市场(chang)认同，我们认为黄金滞涨格局下，有(you)利于白银补涨，建议仍以低吸(xi)持(chi)有为主。

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