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4、观点：下半(ban)年(nian)光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底，丰水期后整(zheng)体(ti)运行重心有望随成本抬升稍有修复，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北(bei)供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量。工业硅期现价(jia)差和集中注销引领(ling)仓单回流市场(chang)，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压。反弹(dan)强度在(zai)于下半年晶硅产能(neng)释放和光伏抢(qiang)装结束后(hou)余力，阶段(duan)空窗期将成为库存(cun)缓释的良机。市场供需失衡(heng)，靠行业自救驱动不足，仍(reng)需关注是否存在政(zheng)策调控。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年(nian)下半年，化學(xué)(xue)原料(liao)及化學製品行(xing)業(yè)的供需(xu)將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)(xian)維(wéi)行業內(nèi)需逐步(bu)恢復(fù)，供需(xu)情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化(hua)工行業供需(xu)格跼(jú)有(you)朢(wàng)(wang)進(jìn)一步改善(shan)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承(cheng)认，当下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要(yao)体(ti)现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是(shi)牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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1、王青也(ye)认(ren)为，二季度以来，受美元指数大幅(fu)下跌、国内经济运行稳(wen)中偏强支撑，人民币出现较为明显的升值。综合(he)各方面(mian)因素，预计短期内人民币汇率将继续处于稳中偏强状态。

2、汇丰晋信基金许廷全：尽管相较去年低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长期历史平均水平🤬👄，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资性价比🧡👘🩱。