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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步🍋，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼👜👚🍆👚。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中🍈🍇🌽、长期维度下🍑👿🍏，均是乐观因素占优🍅💕🍅🍊👙。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩(ji)预计改善或持续较(jiao)高增速领域(yu)。盈(ying)利方面(mian)，5月工(gong)业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素(su)影响。结合(he)工(gong)业(ye)企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标(biao)，预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要(yao)集(ji)中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副(fu)产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气(qi)方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造(zao)领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄(zhai)，金融地产中商品(pin)房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月(yue)份行业配置方面(mian)重(zhong)点围绕(rao)中报业绩(ji)预期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算(suan)机等(deng)。

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