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许廷全：下半年(nian)市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而言更具表现空间。资金层面，当前外资对中(zhong)国资产虽仍未超配，但与去年(nian)底(di)相比已(yi)有(you)所改善。未来(lai)随着(zhe)企业盈余进一步修复，有机会见到(dao)资金(jin)进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。

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去年底以来的市场(chang)表现有几个典型特点(dian)：1）每一(yi)次反弹都容易透支(zhi)后回落，既(ji)有(you)市场本身流动性驱动(dong)容(rong)易导致亢奋的(de)原(yuan)因，也(ye)有一开始预期打得过高过满所致，例(li)如924后对(dui)财政发力的预期，以及春节后对AI投(tou)资(zi)和商业化落地(di)的预期；2）但回(hui)调后的(de)底部都高于此前(qian)，这(zhe)说明不论是财政还是产业趋势(shi)，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效(xiao)果太高，“想得太多”；3）每(mei)一(yi)次都是通过(guo)回调后再实现板块和风格切换(huan)，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)(ji)在內(nèi)不在外，根本(ben)動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的(de)不斷(duàn)湧(yǒng)現(xiàn)與(yǔ)股(gu)市貼(tiē)現率的係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增量(liang)入(ru)市。而外(wai)部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更(geng)強(qiáng)化了內部確(què)定性(xing)邏輯(ji)的(de)延展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底(di)之(zhi)前股市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

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