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下週重點(diǎn)關(guān)註5月零售數(shù)據(jù)、進(jìn)口價(jià)格數據咊(hé)(he)6月(yue)美聯(lián)儲(chǔ)議(yì)息會(huì)(hui)議，將(jiāng)決(jué)定下週美債(zhài)咊美元的走勢(shì)。預(yù)(yu)計(jì)(ji)美聯儲仍將按兵不動(dòng)。5月非辳(nóng)報(bào)(bao)告咊通脹(zhàng)報告(gao)預計尚不會改變(biàn)美聯儲等待數據的立場(chǎng)，關註點陣圖(tú)年內(nèi)降息一次的立場昰(shì)否會髮(fà)生變化。

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60 岁的卡尼与美国总统保持着微妙平衡。在加拿大竞选(xuan)期间(jian)，卡尼曾指责特朗普背叛加拿大(da)，并承诺加拿大将 “赢得” 贸易战。但自胜选以来，他的语(yu)气(qi)变得更为缓和。

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过去两个月港股表现持续强于A股，AH股溢价指数下行至过去5年0.8%分位🩲。今年以来港股表现强势🤬🍌，恒生指数年初以来累计涨幅19%👢👜💘，显著高于A股上证指数0.8%💖，对应AH股溢价指数从年初145降至128🧄🥿👠，处过去5年0.8%分位🍅💛🥑。今年的港股行情可分为两段，年初至3月19日恒生指数涨23.5%，同期上证指数2.2%，AH股溢价指数从145降至129。之后受海外风险扰动，全球资本市场下跌👢💞，港股较A股跌幅更深，AH溢价短暂回升🥬，随着特朗普“对等关税”风险落地👅💌🥒，港股在反弹行情中表现出更强的弹性🍒，4/7-6/13恒生指数涨20.5%🍒🌽🥻🍊，显著跑赢上证指数9%，AH股溢价也再度下行，降至历史低位。

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风(feng)险提示：银行ETF被动跟踪中证银(yin)行指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指(zhi)数编制规则适时调整。文中指(zhi)数成份股(gu)仅作展示，个股描述不作(zuo)为(wei)任何形式的投(tou)资建议(yi)，也不代表管理人旗下(xia)任何基(ji)金的持(chi)仓信(xin)息和交易动(dong)向。基金管理人评估的该基金(jin)风险等级为R3-中风险，适宜平衡型(xing)（C3）及(ji)以上的投资(zi)者。任何(he)在(zai)本文出现的信(xin)息（包括但不限于个股、评论、预测、图表(biao)、指标、理论、任(ren)何形式的表述等）均只作为(wei)参考，投资人须(xu)对任何自主决(jue)定的投(tou)资行为(wei)负责。另，本文中的任何观点(dian)、分析(xi)及预(yu)测不构成对阅读者任何(he)形式的投资建议，亦(yi)不(bu)对因(yin)使(shi)用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投(tou)资(zi)有风险，基金的(de)过(guo)往业绩并不代表其未来(lai)表现(xian)，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成(cheng)基金业(ye)绩表现的保证，基(ji)金投资须谨慎。

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1、特朗普总统及其助(zhu)手(shou)反而声称(cheng)，该法案(an)将带来盈(ying)利，并且这项减税法案与特朗普议(yi)程的其他部分的最终成本不仅将为美国(guo)经济，还将为**债(zhai)务开启一个新(xin)的黄金时(shi)代。

2、关税对高压电力设备供应商影(ying)响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影(ying)响(xiang)主要体现在上游原材料(liao)、零部件采购成本提升，但当前下游需(xu)求景气，成本提升或大部分传导至下游。公司层面，通用电气从墨西哥、加(jia)拿大、中国进口额占总(zong)成本的(de)5%，若考虑钢铁等(deng)其(qi)他关税，受影(ying)响成本敞口25%。公司已通过供应链调整、重新协商价格、压缩管理(li)费等方式缓解成本提升，考虑缓(huan)解措施后公司预计关税将造(zao)成3-4亿美元成本增量，对应挤压利(li)润率一(yi)个点。在供应链(lian)调整方(fang)面，公司表示考虑调整中国(guo)供应链，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代，正在推进(jin)替代。同时，积极布局美国本土供应链，未来两年投资6亿美元扩产美国产能；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化(hua)布局，设有8个主要制造基地，公司预计2025年(nian)关税对公司直接影响最高数千万欧元，即预期利润总额的2%左右，直接影(ying)响有限(xian)。