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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势🍈🍄💘，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🍓🍊👿。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🧄，此外有色金属👙💟、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠👡🍋，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥔💌。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大👚🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%💝🤬，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🍏，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A👄👚、H行情分化的重要原因之一。当前来看🥔🍓，关注通胀回归的节奏和幅度😠🍒，若价格水平快速回升🎒😈💖🍈🥿，A股业绩优势放大，有望相对港股走强👞👙，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期🍌🍑🍎🥭🥻，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🍍🥿🤍，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🥦👄😡。

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随着汽车金融行业竞争日益激烈，金(jin)融机构为抢占市场份额(e)不断(duan)压低客户利率，同时提高对经销商的(de)返佣比例，导致行业利润空间被过度压缩。记者调查发现：一(yi)方面，部分经销商利用银(yin)行(xing)一次性(xing)支(zhi)付佣金和允许提前还款(kuan)的规则，诱导客户(hu)提前结(jie)清(qing)贷款以重复获取返(fan)佣，甚(shen)至对客户隐瞒返佣事实(shi)，严重扰乱(luan)了市场秩序。另一方面，消(xiao)费者(zhe)权益(yi)受到直接损害，例如，买车被强(qiang)制搭售高(gao)佣金金融产(chan)品，或面临不(bu)透明的(de)服务条款等。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍈💕👡。红利方面💗👞🥭，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下🥒🤬💖，前端的收入和利润难以保证🍆👠🤍，但自由现金流充沛的企业👄🥻😠，既可以延续其分红表现🤬🩲👜，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👙🍌、公路；补贴政策推动下🥝🥭👙，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👡。②改善视角下🥝🧄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下💖，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎🍋🤍🩳，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍄，下同）和科创板（20%）🍋🥬，相比主板（10%）或表现出更大的优势💕🥿。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备🧄🍓💖💋🧡、芯片）、信息化（数据库👡、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）💖、通信（算力服务+卫星通信）。

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此前一天，伊朗方面表示👝👜，伊朗***革命卫队航空航天部队情报部门副负责人霍斯罗·胡斯尼少将在以军袭击中身亡。（总台记者 张卓雅）

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2、民生证券指出，近年来，国际局势变**织。在此背景下，区域军事(shi)力量和全球军贸格局或将重塑，中国有望在百(bai)年变局中进一步(bu)巩固其全球军工(gong)竞争地位，从大国走向强国。该机构认为，中国具备(bei)开(kai)拓军贸市场的诸多有利条(tiao)件，富有弹性的军贸市(shi)场或有望成为军工行业新(xin)的增长点之一，未来发展值得期待。