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其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用(yong)Newco（New company，成(cheng)立新公司）模式推广，而不(bu)是传统意义上(shang)的BD，其中可能(neng)存在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化了创新药资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交易和股权交易，即BD+融资。这种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金(jin)困境，又通(tong)过持股方式，享受了资产的(de)未来溢价。

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1、供应：锂资源供应端来看，截止6月底🍅🩱💓，仍未有新增矿山减产/停产消息，尽管矿山项目近两个继续均有降本的成效，但维持低成本的可持续性和进一步降本的空间可能较为有限，可关注NAL和Wodgina项目情况🍈👅；此外，今年供应上来说，尽管部分项目投产延期，但整体供应仍同比增加21%达到约 158万吨 LCE，如果考虑回收、手抓矿和其他潜在供给的供应或将达到165万吨LCE左右🍆🌽👝🩲，主要有Eramet盐湖爬坡、紫金3Q盐湖Q3投产、POSCO-Sal de Ore盐湖投产、海矿Bougouni爬坡、赣锋Goulamina爬坡🩳、盐湖股份4万吨试生产，麻米错盐湖年底投产💓、拉果错盐湖爬坡、李家沟爬坡、蒙金矿业一期投产、道县湘源Q3计划投产👜🥔、Sigma-Grotado Cirillo 二期计划投产。碳酸锂生产方面来看，上半年头部锂盐厂检修较多，但一方面🍄😠，枧下窝复产且爬坡速度快、部分氢氧化锂产线转产碳酸锂，另一方面🥕🥝💝，部分厂家通过套保锁定利润稳定生产💘🥻👝🍅，使得上半年碳酸锂累计产量同比增长44.2%至43.04万吨。氢氧化锂生产方面来看🍈，市场需求放缓叠加部分产线转产碳酸锂，氢氧化锂产量同比增2%至14.38万吨，其中冶炼端同比增长1%至13万吨🩰🥔🍎，苛化端同比增长13%至1.38万吨🩲🍈。

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机构调研来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🍍、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）💯。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍊👄🍑，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍋，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👅。尽管高频数据显示出口下半年承压🍍，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄💌🍍💕💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍊，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👗🧅🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🍓💗。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽🍍🍑。

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1、6月国际原油价格上行，化工产(chan)品价格(ge)指数上(shang)行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至(zhi)6月27日，6月(yue)化工产(chan)品价格指数月环比上行(xing)1.12%。无机化工品期货价格(ge)多数下跌，有机化(hua)工品多数上涨，其中甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前(qian)，二乙二(er)醇、天(tian)然橡胶等价格下跌。

2、于(yu)昰(shì)市場(chǎng)進(jìn)入到(dao)“浮盈賺錢(qián)——加倉(cāng)——資金驅(qū)動(dòng)市場(chang)進一步上漲(zhǎng)——繼(jì)續(xù)加倉”的經(jīng)典(dian)正反饋(kuì)(kui)，金螎(róng)市場的大級(jí)彆(biè)行情無(wú)一不昰依靠這(zhè)種正反饋機(jī)(ji)製。