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行(xing)业配置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小(xiao)盘成长。红(hong)利方面(mian)，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的(de)企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化为新增的资(zi)本(ben)开支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头。②改善视角下(xia)，关注受去库存和(he)需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速(su)的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一(yi)步(bu)加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或(huo)表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包括电子（算(suan)力、半导体设(she)备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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