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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限👄🧅💓。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元💌🩳，但期限将限制为 5 年👜👚💖🧄，而非 10 年🤍😡。

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根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本(ben)期得分較(jiào)高的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)(yi)療(liáo)服務(wù)、消費(fèi)電子、半導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)(xian)、電力、燃氣等行業。

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宽基ETF方面🍊🍑🍈，本周各类宽基ETF皆呈现净流出🧡，科创主题ETF资金净流出明显，合计净流出40.09亿元。行业ETF方面，本周医药主题ETF资金净流入明显，合计流入13.88亿元🍋。

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6月(yue)25日，境内ETF总(zong)规(gui)模突破4.3万亿元，创历史(shi)新高。6月27日，债(zhai)券型ETF总规模创(chuang)新高，突破3700亿元。其中，信用债(zhai)ETF总规模突(tu)破2100亿元，公司债ETF易方达(da)（511110）等3只首批基准做市信用债ETF规模均(jun)已突破200亿元。

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1、⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地(di)都是(shi)下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们参考(kao)工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防军工、有(you)色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。

2、過(guò)去今年(nian)7月政治跼(jú)召開(kāi)后對(duì)經(jīng)濟(jì)的定調(diào)對于后(hou)續(xù)的市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)産(chǎn)生至關(guān)(guan)重要的影響(xiǎng)，目前的經濟數(shù)據(jù)(ju)尚可，但昰(shì)下半年(nian)的預(yù)期目前(qian)有所削弱，7月政治跼會(huì)議(yì)能否進(jìn)一步(bu)強(qiáng)化穩(wěn)增長(zhǎng)的預期從(cóng)而(er)穩定經濟預期值得(de)關註(zhu)。