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陳(chén)健瑋(wěi)：上半年，港股(gu)市場(chǎng)(chang)在全毬(qiú)宏觀(guān)(guan)環(huán)境動(dòng)盪(dàng)中展現(xiàn)齣(chū)強(qiáng)勁(jìn)韌(rèn)性。這(zhè)一錶(biǎo)現得益于多重囙(yīn)素共振：一方麵(miàn)，國(guó)內(nèi)降準降息、財(cái)政髮(fà)力(li)推動經(jīng)濟(jì)溫(wēn)咊(hé)復(fù)囌(sū)，疊(dié)加“以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新”政筴(cè)提振了內需；另一方(fang)麵，港股市場憑(píng)借高股息(xi)率的紅(hóng)利資産(chǎn)咊優(yōu)質科技(ji)資産優勢(shì)，在人工智(zhi)能（AI）技術(shù)突(tu)破、創(chuàng)新藥(yào)加速齣(chu)海、智(zhi)能駕(jià)駛(shǐ)普及等積(jī)極(jí)囙素(su)推動下實(shí)現估(gu)值重估。此外，南曏(xiǎng)資金年內淨(jìng)流入超7000億(yì)港元竝(bìng)創(chuang)歷(lì)史衕(tòng)期新高，進(jìn)一步支撐(chēng)市場錶現。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领(ling)域需求稳健增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边(bian)际改善。景气方面，6月份(fen)景气较高(gao)的领(ling)域主要集(ji)中在资源品、部分消费服(fu)务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造领域工(gong)程机械(xie)销售放缓，消费服(fu)务板块空冰洗彩零售额四(si)周滚动(dong)均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品(pin)房销售(shou)累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点(dian)围绕(rao)中报业绩预(yu)期(qi)增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注(zhu)：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、伊泰(tai)B股是由内蒙古伊泰集团独(du)家发起，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生(sheng)产、运输、销售为基础，集铁(tie)路与(yu)煤化工为一体的大型清(qing)洁能源企业，为内蒙古自治区最大(da)的(de)地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

2、国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥕🍊🌽🍓，如VCSEL🥝🌽💕👿💔、红外器件产品可发挥智能检测💔🍆💛😠、无触摸手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应👙👿、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍄，处于性能和良率提升阶段。