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今年漲(zhǎng)幅(fu)明顯(xiǎn)的創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)(ban)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反(fan)轉”屬性，后續(xù)有朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊(he)創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅(fu)上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)(zhe)伏(fu)期，估值下脩(xiū)到價(jià)值窪(wā)(wa)地區(qū)間。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻性，囙(yīn)此今(jin)年闆塊的快速上漲具(ju)備(bèi)(bei)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行情有朢延(yan)續。

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自去年8月以来💞，日本央行购债规模每季度减少4000亿日元🥕🥭。按照这一削减步伐，到2026年第一季度🍊👙，每月债券购买规模将比量化宽松政策实施前的约6万亿日元减少约一半🤬👞。

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随着百年变局加速演进，国防军工投资逻辑持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期😡。

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1、“这些削减将产生巨大影响🥒，” 独立非营利组织 “规划你的未来”（Mapping Your Future）的执行董事凯瑟琳・穆勒说👞，该组织为家庭提供免费帮助😠，指导他们了解大学和经济援助项目。“这将影响甚至考虑追求高等教育的学生数量，最终可能影响未来企业的合格员工数量🎒🧅。” 她告诉我。根据乔治城大学教育与劳动力中心的数据，到 2031 年，美国预计 72% 的工作需要某种形式的高等教育或培训🍋😻。

2、美国需求面临不确定性，关税风险或逐(zhu)步体现(xian)。根据美国密歇根大学数据，2025年以来消费者信(xin)心指数正在持续走低，叠加部(bu)分品牌已陆续宣布针对美(mei)国销售的产品采取重新定价策略以应对关税的影响，我们认为居民(min)消费需(xu)求在2H25或存在一定放缓压力。此外，部(bu)分品(pin)牌已开始提前在关税缓(huan)冲期内引入新的库存，而从1Q25各品牌业(ye)绩会的反馈来看，新定价策略的执行或存在一定的滞后，我们预计(ji)或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要(yao)上市公司对于2025年指引较为谨慎(shen)。