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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回(hui)归，价(jia)格(ge)低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续(xu)其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现(xian)金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的(de)抬升，享(xiang)受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期(qi)价值和改(gai)革红利推(tui)升估值弹性(xing)的港口、公路；补贴政策推动下，兼具(ju)高股息+内销经营基本面(mian)延(yan)续改(gai)善的白电龙头。②改善视(shi)角下(xia)，关注受去库存和需求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部，高(gao)分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获(huo)期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存(cun)量（剔除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政(zheng)策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两(liang)项政策支持(chi)股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所(suo)（涨(zhang)停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业关注自(zi)主可控，包括电子(zi)（算(suan)力、半(ban)导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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