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2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本👠💕🥻👝，成本支撑进一步下移🍆🩳，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后👙，三季度将面临较大的供应增长压力👠😈。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利(li)偏弱、政策基(ji)调积极、各类主题机会活(huo)跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升级为(wei)全面牛(niu)市(shi)临界点（2014年7月和2020年7月）的催(cui)化因素，现在宏(hong)观高频数(shu)据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看(kan)并不是盈利的(de)牛市。但在指数(shu)刚突破(po)的2014年7月(yue)，经济指标出现了连续多个月的(de)持续(xu)反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季(ji)度，房地产政策明显转向积极，全国各地放(fang)开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很(hen)强的牛(niu)市，2018年至2019年(nian)是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利(li)快速上行。对应的宏观指标（比如(ru)PMI）也从2020年疫情后持续(xu)上行。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间。近期A股向下力度弱🤬🍍🍉🥬🥕，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距🥑🩲💋。主要体现为：总量基本面预期偏弱🥬🍍🍊，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断💖👄🍅。

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过去今年7月政治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱🥕🍈🍊👞，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的预期从而稳定经济预期值得关注🥥🍅。

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1、证监会决定对海润所责令改正🥝🧅👛👙，没收业务收入84.91万元🍍💟😡🥾，并处以254.73万元罚款；对张圣怀、张亚全、何东旭给予警告💓🍄👿，并分别处以10万元罚款。

2、機(jī)(ji)構(gòu)分析認(rèn)爲(wèi)，新股闆(bǎn)塊(kuài)結(jié)構性輪(lún)動(dòng)活躍(yuè)特(te)徴較(jiào)爲顯(xiǎn)著，估值性(xing)價(jià)比突齣(chū)的低位主題(tí)或低位新股標(biāo)的持續(xù)活躍，資金交投意願(yuàn)相對(duì)較高。6月末7月初，流(liu)動性咊(hé)業(yè)績(jī)擾(rǎo)動或畧(lüè)有加劇(jù)(ju)，建(jian)議(yì)靈(líng)活擇(zé)機應(yīng)對。