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建议(yi)在6~8月的(de)半(ban)年报(bao)季，更加注重回(hui)归产业趋势(shi)的投资逻辑，避(bi)免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘(pan)风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点(dian)关注；应用环节需(xu)要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链(lian)公司(si)，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部(bu)件及模组公司，品类(lei)方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上(shang)的(de)选股阶段，地缘扰动及环境(jing)变量(liang)突然变化的背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一(yi)步(bu)普遍(bian)下行(xing)可能(neng)催生(sheng)新一(yi)轮的政策(ce)加码，但需(xu)要耐心(xin)等待。

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據(jù)多名知情官(guan)員(yuán)透露，白(bai)宮(gōng)內(nèi)部對(duì)進(jìn)一步捲(juǎn)入衝(chōng)突仍存在嚴(yán)重懷(huái)疑。這(zhè)些官員稱(chēng)，特朗普仍然擔(dān)心被拕(tuō)入一場(chǎng)他(ta)未髮(fà)動(dòng)(dong)且想避免的戰(zhàn)爭，竝(bìng)敏銳(ruì)地意識(shí)到其中復(fù)雜(zá)的(de)政治囙(yīn)素。儘(jǐn)筦(guǎn)他(ta)在週(zhou)五襲(xí)擊(jī)前公開(kāi)警告以色列不要對伊(yi)朗髮動襲擊，但他事后錶(biǎo)示支(zhi)持這一努力，竝清(qing)楚地知道該(gāi)計(jì)劃(huà)正在(zai)醞(yùn)釀(niàng)中。

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另外，中国(guo)全球竞(jing)争力(li)提升的验证过程，也是乐观(guan)预(yu)期发酵的过程。而随着预期(qi)提升、市场上涨，后(hou)续验证的容错率会有所(suo)降低，这也可能(neng)成为扰动的来源。

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Faust指出🍍，本周议息会议的关键在于，鲍威尔会否进一步说明未来是通胀爆发的风险更大，还是劳动市场疲软的风险更大，“这将为今年的政策走向提供一些指引”😡🍄🩱，但目前为止🥾😡💌👡，美联储尚未明显倾向于任一方向💯🩰🥾🍋🥑。

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1、16日早盘，算力产业链继续走强👗👙💖👄👢，CPO概念股集体大涨，创业板人工智能开盘涨逾2%👜👿🍏。其中👅🍉，太辰光领涨8%，新易盛涨超7%创年内新高，博创科技、中际旭创👠👠👢👡、天孚通信等多股涨超4%。

2、本周美债和美元受通胀报告和中东紧张局势影响大幅波动，本周早些时候受CPI、PPI、初请失业金(jin)等数据(ju)影响(xiang)，美债收(shou)益率下行。周五中东冲(chong)突(tu)导致油(you)价大幅上涨7.6%，带动不(bu)同期限美债收益率显(xian)著上行。2年期、10年(nian)期、30年期美债收益率本周分别下(xia)行6bp、10bp、8bp。日本长端利率本周(zhou)收平2.88%，下周重点关注日央行会议。