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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计(ji)改善或(huo)持续较高(gao)增(zeng)速领域。盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖(tuo)累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等(deng)；2）中游(you)制造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备(bei)等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容(rong)护理等(deng)零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集(ji)中(zhong)在资源品(pin)、部分消费服务和信息(xi)技术领域。其中资(zi)源品(pin)板块(kuai)原油、多数工业金属价(jia)格上涨(zhang)，中游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈(ying)利、行业景气和交易等维(wei)度(du)，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预(yu)期增速较高(gao)或者(zhe)有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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